Profil
Top Talent Kundenberater
Portrait
Motivierter Kundenberater mit Fokus auf individuelle Betreuung und Beratung
Mit einem breiten theoretischen Wissen in der Finanz- und Anlagewelt und vielseitiger praktischer Erfahrung in der Kundenbetreuung bringe ich eine hohe Serviceorientierung und die Fähigkeit mit, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.
Expertise
Mit fundierter Ausbildung und ersten praktischen Erfahrungen in der Finanzwelt zeichne ich mich durch eine analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise aus. Ich bin geübt im Umgang mit digitalen Tools und darauf spezialisiert, Kunden professionell und effizient zu betreuen.
Kompetenzen
Digital unterstützte Beratung, Bedürfnisanalyse, Investment Advisory
Potenziale
• Bedarfsgerechte Beratung von Privatkunden
• Betreuung von digitalen und persönlichen Kundenkontakten
• Unterstützung bei der Auswahl von Finanzprodukten
• Erkennung und Vermittlung weiterführender Kundenbedürfnisse
Bereiche
Privatkunden
Kundenbetreuung
Digitale Beratung
Ausbildung
2025 - Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK)
2022 - Händlerlizenz (SIX Swiss Exchange)
2021 - Fachausweis Vermögensberater (AZEK)
2019 - EFZ Kaufmann mit Berufsmatura
Arbeitserfahrung
1 Jahr Erfahrung in der digitalen Kundenbetreuung und Beratung
Praktische Kenntnisse in Compliance und regulatorischen Anforderungen
Erste Erfahrungen im Umgang mit Finanzprodukten und Börsenhandel
nächste Rolle
Zielfunktion
1. Kundenberater / Relationship Manager
2. Fachspezialist in der Kundenbetreuung
Region
Grossraum Zürich / mit attraktiver Perspektive auch ganze Schweiz
Vertragsverhältnis
unbefristet / befristet
Verfügbarkeit
ab sofort verfügbar
letzte Anpassung:
5. März 2025 um 17:40:35