Profil
Vermögensberater (Junior) - Top Talent
Portrait
Engagierter und motivierter Junior mit sehr guten Kenntnissen im Anlagegeschäft sowie soliden Grundkenntnissen im Kreditwesen und in der Vorsorgeberatung.
Begleitet Privatkunden in ihrer finanziellen Weiterentwicklung.
Expertise
Durch seine solide Grundausbildung und praktische Tätigkeit in der Finanzbranche verfügt dieses Talent bereits über fundiertes Fachwissen im Bereich Anlagen.
Im Rahmen seiner aktuellen Funktion als Junior Anlageberater führt er täglich Marktanalysen durch, beobachtet Finanzmärkte aktiv und leitet daraus konkrete Empfehlungen für Kunden ab.
Zusätzliche Grundkenntnisse in der Kreditberatung und in Vorsorgethemen runden sein Profil ab. Dieses Talent mit Potenzial arbeitet analytisch, lösungsorientiert und nutzt digitale Tools, um Kunden umfassend zu begleiten.
Kompetenzen
Anlageberatung, Bedürfnisanalyse, Investment Advisory, digitale Kundenbetreuung, Grundlagen Kredit- und Vorsorgeberatung
Potenziale
• Qualifizierte Beratung von Privatkunden im Anlagegeschäft
• Entwicklung passender Anlagestrategien
• Erkennen weiterführender Bedürfnisse in Kredit und Vorsorge
• Integration und praktische Umsetzung moderner Beratungstechnologien
Bereiche
Vermögensberatung
Finanzberatung
Privatkundenberatung
Ausbildung
- Bachelor in Banking & Finance (in Ausbildung)
- CYP Zertifikat
- Gymnasiale Maturität
Arbeitserfahrung
• Junior Anlageberater mit sehr guten Kenntnissen
• Finanzmarktanalyse
• Grundkenntnisse in Kreditgeschäft und Vorsorgeberatung
• Erfahrung mit regulatorischen Anforderungen (FIDLEG, Compliance)
• Kundenkontakt via E-Mail, Telefon, Video und persönlich
nächste Rolle
Zielfunktion
1. Kundenberater / Relationshipmanager mit Schwerpunkt Vermögensberatung
2. Fachspezialist Investment Advisory / Asset Management
Region
Aargau, Olten, Zürich
Vertragsverhältnis
befristet
unbefristet
Verfügbarkeit
ab 1. August 2025
letzte Anpassung:
4. Mai 2025 um 08:18:30